Citic Securities

CITIC Securities Co. Ltd. historia, perfil y vídeo de la historia

La empresa CITIC Securities Co. Ltd. se dedica a la provisión de productos y servicios financieros. La empresa opera a través de cinco segmentos de negocio: Banca de Inversión, Intermediación, Trading, Gestión de Activos y Otros. El segmento de Banca de Inversión incluye servicios de colocación y suscripción y servicios de asesoramiento financiero. El segmento de intermediación se dedica a la negociación e intermediación de valores y futuros y a la venta por agencia de productos financieros. El segmento de Negociación se dedica a la negociación y creación de mercado de acciones, productos de renta fija y derivados, financiación de márgenes y actividades de préstamo de valores, y negocios de inversión alternativa. El segmento de gestión de activos presta servicios de gestión a fondos de capital riesgo, fondos de pensiones, planes de pensiones y otras cuentas de gestión de activos. El segmento «Otros» se dedica a las inversiones de capital privado, inversiones principales y otros negocios. CITIC Securities se fundó el 25 de octubre de 1995 y tiene su sede en Shenzhen (China).

Historia de Citic Securities

CITIC Securities International Company Limited y las empresas de su grupo (“el Grupo–) tienen una trayectoria de más de 20 años en Hong Kong. CITIC Securities Co., Ltd. adquirió la participación de control del Grupo en 2006.

Antes de la constitución del Grupo bajo la marca CITIC Securities , los miembros del Grupo operaban como entidades vinculadas a CITIC Ka Wah Bank y luego a CITIC Capital Holdings Limited. La estructura del Grupo evolucionó a lo largo de los años, con el objetivo de posicionarse mejor como un negocio independiente separado de los negocios de banca comercial y de inversión alternativa intensiva en capital.

Julio de 2013 – CITIC Securities Company Limited («CITICS») y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank («Crédit Agricole CIB») se complacen en anunciar conjuntamente la finalización de la compraventa de la participación restante del 80,1% en CLSA. Con la participación del 19,9% adquirida anteriormente, CLSA se convierte en una filial de propiedad absoluta de CITIC Securities International y encabezará sus negocios de agencia de venta a nivel mundial, ex-China.

CITICS se convierte en la primera firma de corretaje y banca de inversión con sede en China que proporciona servicios a los clientes con un alcance global que se extiende a través de los principales mercados mundiales, incluyendo Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, el Reino Unido y los Estados Unidos a través de la red de oficinas de CLSA, además de la propia red existente de CITICS de 196 puntos de venta en China y Hong Kong.

Octubre de 2011 – CITIC Securities International Company Limited («CSI») actuó como Coordinador Global Único, Patrocinador Conjunto y Bookrunner Conjunto en la Oferta Pública Inicial de Acciones HK$13,24 mil millones de CITIC Securities en la Junta Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong (Código de Acción: 6030)

CITIC Securities, una empresa que cotiza en la Bolsa de Shangai (código de acción: 600030), es el banco de inversión líder en China con una plataforma de servicios completos de banca de inversión, ventas, comercio e intermediación, gestión de activos e inversión. En 2010, CITICS ocupó el primer lugar en China en su negocio de banca de inversión, medido por la cantidad total de acciones y deuda suscrita, el primer lugar en su negocio de ventas, comercio y corretaje, medido por el volumen de negocios de acciones y renta fija, y el primer lugar en su negocio de gestión de activos, medido por AUM.

Como primer banco de inversión chino de servicios completos que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, la OPV de CITIC Securities sobre acciones H es una operación que marca un hito en los mercados de capitales de Hong Kong.

Abril de 2011 – CSI abre un nuevo camino en los productos denominados en RMB, como Asesor Financiero Único, Suscriptor Principal Conjunto y Agente de Cotización Conjunto para la primera OPV denominada en RMB fuera de China continental y el primer REIT denominado en RMB del mundo

CITIC Securities International es el Asesor Financiero Único, Suscriptor Principal Conjunto y Agente de Cotización Conjunto para gestionar la primera oferta pública inicial denominada en renminbi en Hong Kong en forma de REIT para Hui Xian Real Estate Investment Trust («Hui Xian REIT»). Hui Xian REIT ha cotizado con éxito en la Bolsa de Hong Kong el 29 de abril de 2011.

CITIC Securities International volvió a presentar un producto totalmente nuevo, que permite a los inversores la oportunidad de entrar en un mercado completamente inexplorado. La oferta de Hui Xian REIT no sólo abrió un nuevo capítulo para Hong Kong como el centro de RMB offshore más prometedor del mundo, sino que también presentó a los inversores, especialmente a los inversores minoristas de Hong Kong, una oportunidad única de obtener rendimientos de uno de los mayores y más emblemáticos inmuebles comerciales situados en el corazón de Pekín.

Mayo 2010 – CITIC Securities y Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CA-CIB) han anunciado que han entrado en negociaciones exclusivas para explorar la combinación de sus respectivos liderazgos en los negocios de intermediación de acciones globales y de banca de inversión tras la firma hoy de un memorando de entendimiento (MOU). Las áreas cubiertas por la combinación de negocios incluyen la renta variable global, el efectivo, así como los derivados orientados al cliente, y los negocios de banca de inversión en China y la región de Asia-Pacífico, ofreciendo servicios de asesoramiento financiero y de mercado de valores (ECM).

La firma del Memorando de Entendimiento refleja que ambas firmas comparten los mismos propósitos estratégicos. Aprovechando sus fortalezas combinadas, las dos firmas tienen la ambición y la visión común de crear un broker y un banco de inversión líder en China y en la región de Asia-Pacífico con el fin de capturar las crecientes oportunidades del mercado de capitales en los mercados asiáticos, especialmente en la región de la Gran China.

Noviembre de 2009 – CITIC Securities International actuó como Coordinador Global Conjunto, Bookrunner Conjunto y Patrocinador Conjunto de la Oferta Pública de Venta de Fantasia Holdings Group Co., Limited de 410 millones de dólares en la HKSE

Fantasia Holdings Group Co., Limited (“Fantasia–, código bursátil 1777) recaudó 410 millones de dólares en una OPV (antes del ejercicio de la opción de sobreasignación), con CITIC Securities International Company Limited (“CSI–) actuando como coordinador global conjunto, bookrunner conjunto y patrocinador conjunto en la oferta global. Las acciones de Fantasia’ comenzarán a cotizar en la Bolsa de Hong Kong el 25 de noviembre de 2009. Esta operación supone la primera OPV patrocinada por CSI para una empresa inmobiliaria de la RPC. Fantasia será la tercera OPV realizada con éxito por CSI en 2009, tras las de China Zhongwong Holdings Limited y Metallurgical Corporation of China Ltd a principios de este año.

Septiembre de 2009 – Metallurgical Corporation of China Ltd. (“MCC–, código bursátil 1618) recauda un total de 5.130 millones de dólares en una oferta pública inicial doble de acciones A y H, en la que CITIC Securities International Company Limited (“CSI–) actúa como bookrunner conjunto, patrocinador conjunto y gestor principal conjunto en la oferta global y CITIC Securities Co., Ltd. actúa como patrocinador único en la oferta de acciones A.

Las acciones H de CSI comenzaron a cotizar el 24 de septiembre de 2009, mientras que las acciones A lo hicieron el 21 de septiembre de 2009. Esta operación es el tercer proyecto de doble cotización de CSI, tras las OPV de China CITIC Bank y China Railway Construction Corporation en 2007 y 2008, respectivamente. La operación demuestra una vez más nuestra inigualable capacidad para facilitar la cotización de acciones A y H.

La oferta de MCC se ha convertido en la segunda mayor OPV del mundo y en la mayor OPV de Hong Kong a día de hoy de este año, seguida de China Zhongwang (siendo la segunda mayor OPV de Hong Kong en 2009 a día de hoy), que también está patrocinada por CSI.

Agosto de 2009– CITIC Securities International Investment Management (HK) Limited, («CSIIM»), la rama de gestión de activos de CITIC Securities International Company Limited, firmó un acuerdo de licencia con The Shenzhen Securities Information Company Limited que permite a CSIIM desarrollar productos relacionados con el Índice de Precios de la Junta de PYMES de la Bolsa de Shenzhen, allanando así el camino para que CSIIM lance fondos cotizados relacionados y los correspondientes productos estructurados.

Junio de 2009 – CITIC Securities International Investment Management (CSIIM), la rama de gestión de activos de CSI, obtuvo la aprobación de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para lanzar por primera vez productos de fondos minoristas. CSIIM recibió la autorización formal de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para la serie de fondos CSI Alpha y el CSI China-Hong Kong Leaders Fund, que será el primer subfondo de esta serie. Este es un hito importante para nuestro negocio de gestión de activos, ya que se trata de nuestro primer producto minorista ofrecido a los inversores de Hong Kong.

Mayo de 2009 – En la OPV de China Zhongwang Holdings Limited, que cotizó en el HKEx el 8 de mayo, la Compañía actuó como patrocinador conjunto, coordinador global conjunto y bookrunner conjunto. La cotización se considera la mayor oferta pública inicial del mundo de este año.

Marzo de 2009 – CITIC Securities International Company Limited anunció la inauguración de CITIC Securities International Partners, Ltd. («CSIP»). («CSIP»), una plataforma centrada en el asesoramiento transfronterizo de M&A y la gestión de inversiones, la búsqueda y la realización de transacciones que inicialmente implicarán a China. A través de una cooperación estratégica con Evercore Partners Inc. (NYSE: EVR), CSIP añadirá a CITIC Securities International unas capacidades inigualables para originar y ejecutar transacciones transfronterizas de M&A.

Febrero de 2009 – CITIC Securities International Company Limited y GFI Group Inc. (NASDAQ: GFIG), han anunciado hoy que han firmado un memorando de entendimiento para facilitar el acceso a China a los principales inversores institucionales estadounidenses. Octagon, una división de GFI, se creó recientemente para encabezar su expansión en los mercados de renta variable asiáticos.

Diciembre de 2008 – El 22 de diciembre, la sucursal de Wanchai se trasladó. El nuevo concepto de diseño interior de la sucursal mostró la sucursal insignia de CITIC Securities International.

Noviembre de 2008 – El 11 de noviembre, CITIC Securities International Company Limited anunció el nombramiento de un director no ejecutivo.

Septiembre de 2008 – El 1 de septiembre, CITIC Securities International Yuen Long Branch se reubicó para atender mejor a los clientes de los Nuevos Territorios.

En el mismo mes, CITIC Securities International Company Limited volvió a actuar como gestor principal conjunto (tramo institucional) y organizador principal (tramo minorista) de la segunda oferta de bonos en renminbi (RMB) del Banco de Exportación e Importación de China en Hong Kong.

Agosto de 2008 – CITIC Securities International Investment Management (HK) Limited obtuvo una licencia de la SFC para llevar a cabo las actividades reguladas de asesoramiento en materia de inversiones y gestión de activos. La Sociedad tiene una participación del 55% en CITIC Securities International Investment Management (HK) Limited.

Junio de 2008 – CITIC Securities Co., Ltd. completó la adquisición de la participación restante del 11,61% en CITIC Securities International Company Limited a CITIC Capital Holdings Limited y amplió el capital de CITIC Securities International Company Limited, que se convirtió en una filial al 100% de CITIC Securities Co., Ltd.

Marzo de 2008– En la OPV de China Railway Construction Corporation Limited, que cotizó en la HKEx el 13 de marzo, la Sociedad actuó como patrocinador conjunto, coordinador global conjunto, bookrunner conjunto y gestor principal conjunto.

Septiembre de 2007 – El 11 de septiembre, la Sociedad se convirtió en la primera empresa de valores de Hong Kong en suscribir y organizar bonos denominados en renminbi (RMB) en el mercado.

Julio de 2007 – El 4 de julio, la empresa firmó una línea de crédito renovable sindicada de 700 millones de HK$. Esta fue la mayor línea de crédito sindicado obtenida por una empresa de valores en Hong Kong.

Mayo de 2007 – El 8 de mayo, CITIC Securities International Company Limited anunció la cotización récord de China CITIC Bank, para la que la Sociedad actuó como gestor principal y patrocinador conjunto de la oferta internacional. Se trata de la primera oferta internacional de la empresa con su nueva identidad corporativa.

Abril de 2007 – Se modificó la estructura accionarial de la Sociedad, pasando a tener CITIC Securities Co., Ltd. una participación del 88,39% y CITIC Capital Holdings Limited una participación del 11,61%.

Marzo de 2007 – El 30 de marzo, la empresa pasó a llamarse CITIC Securities International Company Limited.

Julio de 2006 – El 18 de julio, CITIC Securities (HK) Company Limited inició su actividad integrada de renta variable transfronteriza.

Mayo de 2006 – CITIC Securities Co., Ltd. adquirió el negocio de renta variable de CITIC Capital Holdings Limited y lo incorporó a CITIC Securities (HK) Company Limited.

La inauguración de CITIC Securities (HK) Company Limited tuvo lugar el 29 de mayo, con una participación del 80% de CITIC Securities Co., Ltd. y del 20% de CITIC Capital Holdings.

Septiembre de 2005 – El 28 de septiembre, la empresa pasó a llamarse CITIC Securities (HK) Company Limited.

Marzo de 2004 – La Sociedad actuó como único patrocinador y bookrunner de la oferta pública inicial de 1.328 millones de HKD de Weichai Power Co. Ltd. La operación fue una de las más importantes del año, y la acción fue una de las más rentables de 2004.

Abril de 1998 – CITIC Securities International Company Limited se constituyó en Hong Kong.

*Información de Forbes.com y Citics.com.hk

**Vídeo publicado en YouTube por “VRHK2013“