Cómo convertirse en un analista cuantitativo (con preguntas frecuentes)

Los analistas financieros cuantitativos elaboran complejos modelos informáticos que proporcionan a las empresas una visión financiera. Estos profesionales se basan en una serie de habilidades, como los conocimientos técnicos, la precisión y la comunicación. Si quieres convertirte en un analista financiero cuantitativo, debes tener en cuenta las múltiples facetas de esta carrera.

En este artículo, hablaremos de lo que es un analista cuantitativo, de lo que hace y de cómo convertirse en analista cuantitativo con varias preguntas frecuentes para ayudarle a encontrar la carrera que más le convenga.

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¿Qué es un analista cuantitativo?

Los analistas cuantitativos, o “quants” para abreviar, son analistas que trabajan en el sector financiero y aplican técnicas de análisis estadístico y matemáticas para evaluar y supervisar las aplicaciones financieras. Estos profesionales financieros desarrollan y utilizan complejos modelos matemáticos y estadísticos para ayudar a las organizaciones financieras a tomar decisiones, analizar los riesgos de las inversiones y evaluar las oportunidades rentables. Además, los analistas cuantitativos se basan en habilidades técnicas especializadas y en conocimientos financieros para aplicar estrategias que ayuden a las empresas a aumentar los beneficios y a reducir los riesgos para el rendimiento de las inversiones.

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¿Qué hace un analista cuantitativo?

Un analista cuantitativo puede realizar una gran variedad de tareas, dependiendo de dónde trabaje y del tipo de proyectos a los que contribuya. Por lo general, la carrera se centra en el desarrollo de modelos que utilizan cálculos estadísticos y matemáticos y proporcionan una visión de diversos principios financieros en los que se basan las empresas y organizaciones para tomar decisiones importantes. Otro punto clave de la carrera es el uso de modelos estadísticos complejos para anticipar los precios de los valores e instrumentos de inversión derivados para las empresas que inician operaciones de compra y venta. Otras responsabilidades de los analistas cuantitativos son:

  • Evaluar y gestionar el riesgo financiero
  • Aplicar estrategias de negociación que reduzcan el riesgo y maximicen los beneficios
  • Construir datos visuales basados en el análisis financiero y la evaluación de riesgos para informar mejor a las organizaciones sobre posibles oportunidades y desafíos
  • Aplicar métodos científicos al análisis financiero y desarrollar enfoques alternativos para organizar, documentar, mostrar y comunicar datos financieros clave
  • Comunicarse con la alta dirección y los accionistas sobre la información de los análisis
  • Apoyar a la dirección y a los accionistas' en las decisiones sobre estrategias de inversión, análisis de precios y opciones de inversión
  • Investigar y estar al día de las tendencias actuales del mercado para tomar decisiones acertadas en materia de modelos
  • Realizar análisis estadísticos con regularidad para supervisar la fijación de precios, la elaboración de modelos de riesgo y la gestión de riesgos
  • Detallar las especificaciones del modelo financiero y documentar los métodos de recogida de datos
  • Crear documentación de requisitos sobre modelos estadísticos para que los desarrolladores de software los apliquen a los diseños

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Cómo convertirse en analista cuantitativo

Los siguientes pasos proporcionan un esquema para seguir la carrera de analista cuantitativo:

1. Obtén tu título de licenciado' s

Se necesita al menos una licenciatura para iniciar una carrera como analista cuantitativo. Normalmente, los futuros analistas concentran sus estudios en campos relacionados con las finanzas, el análisis de datos, la economía, las matemáticas, la estadística, la física teórica, la ingeniería o la informática. Independientemente de la especialidad que elijas para tu título de cuatro años, es importante que desarrolles habilidades esenciales que te ayuden a prepararte para una carrera trabajando con datos financieros, modelos informáticos, aplicaciones estadísticas y funciones algorítmicas. Si bien tu título de grado puede prepararte para un puesto de entrada en el mundo de la contabilidad, es conveniente que consideres la posibilidad de realizar unas prácticas para desarrollar tus habilidades en el mundo real.

2. Adquirir experiencia laboral

Considera la posibilidad de realizar unas prácticas o de participar en una oportunidad de trabajo en la sombra para aprender más sobre la profesión y desarrollar tus habilidades en el campo. Por ejemplo, las empresas de corretaje, las empresas de inversión y otras instituciones financieras son varios lugares donde buscar oportunidades de prácticas que puedan ayudarte a aplicar tus habilidades académicas en un entorno del mundo real. Otra forma de acumular experiencia laboral es asumir un puesto de nivel inicial después de obtener la licenciatura. Un puesto de analista de nivel inicial puede ayudarte a consolidar tu formación académica y prepararte para desempeñar funciones avanzadas.

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3. 4. Considere la posibilidad de especializarse

Muchos analistas cuantitativos optan por especializarse, ya que la profesión puede ser muy amplia. Por ejemplo, puedes especializarte en varios subcampos, como la fijación de precios de derivados, el arbitraje estadístico, la gestión cuantitativa de inversiones, la creación de mercados electrónicos o incluso el desarrollo de aplicaciones de negociación algorítmica. Con la variedad de trayectorias profesionales en el análisis cuantitativo, especializarse puede darle la oportunidad de explorar áreas clave de las finanzas corporativas en el análisis.

4. Completar su maestría's grado

Aunque puede iniciar su carrera después de completar su título de cuatro años, muchos empleadores prefieren que los analistas cuantitativos tengan un título de postgrado en estadística, informática, matemáticas, finanzas o economía. Estos campos preparan a los graduados para aplicaciones en profundidad en el análisis cuantitativo, donde los futuros analistas pueden optar por especializarse en diferentes áreas como el comercio de acciones, la planificación de inversiones, la gestión de carteras y patrimonios y el análisis empresarial. Además, un máster en su especialidad puede impulsar sus perspectivas profesionales y aumentar su potencial de ingresos.

5. Avanza en tu carrera

La certificación suele ser voluntaria para los analistas cuantitativos; sin embargo, algunos empleadores pueden exigir que los analistas tengan licencias profesionales. La obtención de una certificación profesional también puede ayudarle a aumentar su empleabilidad y su potencial de ascenso laboral. Algunos analistas obtienen sus licencias de la FINRA, que es la institución financiera que supervisa a los corredores y empresas de valores. Por lo general, los analistas que desean obtener sus licencias de la FINRA lo hacen a través del patrocinio de sus empleadores, por lo que los requisitos de certificación pueden depender del lugar donde trabaje.

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Preguntas frecuentes sobre cómo ser un analista cuantitativo

Las siguientes preguntas frecuentes proporcionan una visión adicional de cómo es trabajar como analista cuantitativo:

¿Dónde trabajan los analistas cuantitativos?

Los analistas cuantitativos pueden encontrar oportunidades profesionales en diversos sectores empresariales, como la banca corporativa y de inversión, las agencias de valores y las empresas de gestión de patrimonios. El entorno de trabajo de los analistas suele ser un entorno de oficina, en el que estos profesionales suelen trabajar en el horario comercial tradicional. Sin embargo, algunos analistas pueden trabajar horas extraordinarias o durante los fines de semana o los días festivos, en función de los esquemas y objetivos de sus proyectos. Además, no es raro que los analistas pasen largos periodos de tiempo en el ordenador, construyendo modelos estadísticos para la planificación financiera.

¿Qué habilidades necesitan los analistas cuantitativos para tener éxito en su carrera?

Los analistas cuantitativos dependen de sus conocimientos técnicos especializados para producir pantallas informativas, modelos informáticos, algoritmos de negociación y especificaciones para el análisis. Es importante desarrollar sus habilidades técnicas relacionadas con la aplicación de técnicas de modelado estadístico, aplicaciones informáticas y métodos de investigación y análisis. Los analistas trabajan estrechamente con otros profesionales, incluidos los miembros del equipo subordinado, la alta dirección, otros analistas financieros y los accionistas de la empresa, por lo que es necesario contar con sólidas habilidades de comunicación para desempeñar eficazmente su función. Su capacidad para procesar datos complejos y desglosarlos en información comprensible para los demás también es importante en este puesto.

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¿Cuánto ganan los analistas cuantitativos?

Según los datos salariales de Indeed, los analistas cuantitativos ganan un salario medio de 118.603 dólares al año. Este promedio puede variar dependiendo de varios factores. Tu nivel de titulación y experiencia puede influir en tu potencial de ingresos, ya que los analistas que tienen títulos de maestría suelen obtener ingresos más altos que los analistas que sólo tienen sus títulos de licenciatura.

Tu ubicación también puede influir en tu potencial de ingresos, ya que algunas zonas pueden ofrecer ingresos más altos que otras. Otro factor que puede afectar a cuánto ganas como analista cuantitativo es tu campo o especialidad. Algunos empleadores en campos especializados, como el comercio de derivados, pueden ofrecer más que los puestos de analista general en bancos de inversión o empresas de gestión de patrimonios.

¿Cómo pueden los analistas avanzar en su carrera?

Los analistas cuantitativos pueden avanzar en su carrera a través de varios enfoques. Una de las formas más comunes de que los analistas avancen en sus carreras y aumenten su potencial de ingresos es obteniendo una certificación profesional. Además de obtener la licencia a través de la FINRA, los analistas pueden obtener su Certificado en Finanzas Cuantitativas, que es una credencial que significa la experiencia de un analista en su campo.