Cómo escribir un caso de estudio paso a paso (con ejemplos)

Un caso práctico es un documento que propone, examina y trata de resolver un problema y suele utilizarse como prueba para apoyar una idea o un producto.

Un caso práctico minucioso y bien construido utiliza métricas, como los indicadores clave de rendimiento, para mostrar el crecimiento y el éxito que apoyan la idea que un negocio o un vendedor está tratando de transmitir. Este uso estratégico de los datos y el valor de las mediciones hace que los estudios de casos sean más eficaces en marketing y otros ámbitos que otras técnicas de uso común.

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Los estudios de casos suelen encontrarse en sectores como la sanidad y la psicología para ayudar a los médicos y profesionales de la salud mental a ofrecer una mejor atención. Sin embargo, también pueden utilizarse en los negocios y el marketing para aumentar la eficacia organizativa y el marketing estratégico en muchos sectores. En este artículo, explicamos cómo escribir un estudio de caso paso a paso para ayudarte a escribir el tuyo.

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¿Qué es un estudio de caso?

Un estudio de caso es un documento que se centra en un problema empresarial y sus soluciones. En el ámbito del marketing, se suele utilizar para contar una historia sobre el recorrido de un cliente, las interacciones y cómo un producto o servicio resuelve un problema específico. Sin embargo, los estudios de casos pueden utilizarse en todos los niveles de la empresa y en todos los sectores, sin limitarse al marketing.

El objetivo de un estudio de caso es fomentar la evaluación de un problema empresarial, ya sea relacionado con la atención al cliente o las finanzas u otras operaciones. El estudio de caso demuestra soluciones que resuelven el problema, o el caso.

Los estudios de casos pueden utilizarse internamente para promover la eficacia dentro de una organización. Sin embargo, en el ámbito del marketing, los estudios de casos se utilizan a menudo para mostrar a un cliente potencial o a un consumidor cómo trabajar con una organización o comprar un producto o servicio puede mejorar su vida o resolver su problema.

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Cómo escribir un estudio de caso

Puedes utilizar estos pasos para escribir un estudio de caso:

  1. Prepare el caso.
  2. Defina su ángulo.
  3. Elabore una narración.
  4. Descubrir soluciones.
  5. Seleccione una solución relacionada.
  6. Incluya estas secciones.

1. Prepare el caso

Para empezar a preparar tu estudio de caso, empieza a sumergirte en los datos y las métricas, entre otras actividades previas a la redacción. Mientras lee los casos, tome notas y destaque la información, los hechos y los valores importantes para la narrativa que debe crear.

Comience por crear objetivos realistas que definan su caso de estudio. Piensa en lo que esperas que consiga el estudio de caso, lo que te ayudará a identificar los pasos que debe dar tu narración.

2. Defina su punto de vista

Cuanto más convincente sea su narrativa, mejor será recibida. Una parte importante de la estructuración de un estudio de caso es centrarse en su enfoque. Para ello, identifique primero sus problemas clave. Por lo general, hay entre dos y cinco problemas clave en los que debe centrarse el estudio de caso. A continuación, determine el origen de los problemas que desea examinar. Una vez que sepas por qué existen estos problemas, piensa en otras cuestiones—como la causa del problema y cómo afecta a las organizaciones en general.

3. 4. Elaborar una narrativa

Con la información que has recopilado, puedes empezar a elaborar el relato. Durante esta fase, puede ser un poco creativo. Piense en un viaje del cliente que sea relacionable con su público en general, pero que también sea una lectura interesante. Utiliza el problema que has sintetizado a partir de la información de la empresa y la lluvia de ideas como un problema con el que se encuentra un cliente y detalla cómo responde a él.

Debes considerar seguir un arco narrativo clásico en el que tienes una introducción, un incidente incitante, una acción ascendente, un clímax, una acción descendente y una resolución.

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4. Descubra las soluciones

Cuando descubra las soluciones, empezará a trabajar con los datos establecidos y los indicadores clave de rendimiento para determinar cómo su producto, servicio o acuerdo se encuentra entre las principales formas de resolver el problema. En esta fase, los datos deben explicar cómo el usuario se vería directamente afectado por la solución y qué tipo de resultados puede esperar. En última instancia, hay que esforzarse por presentar varias soluciones para poder seleccionar la más importante.

5. Seleccione una solución relacionable

Por último, seleccione la mejor solución. La mejor solución es la que resuelve todas las necesidades del cliente, y es fácil de entender, accesible e importante. Piense en algo que parezca realista, que esté respaldado por pruebas y que tenga pros y contras claros.

6. Incluya estas secciones

Para organizar su documento de estudio de caso, incluya las siguientes secciones:

  • Introducción: Utilice este espacio para exponer el propósito e identificar los temas clave.
  • Antecedentes: Este es el comienzo de tu narración, donde empiezas a plantear una escena que tenga sentido para el lector.
  • Evaluación del caso: En la sección de evaluación del caso, resuma los aspectos más destacados del estudio del caso, evalúe los segmentos resaltados en función de lo que funciona y lo que no, e indique lo que no funciona y por qué.
  • Soluciones: En esta parte del documento, destaque las soluciones que propone y por qué son eficaces para resolver el problema.
  • Recomendaciones: Termina el documento con recomendaciones para seguir adelante.

Consejos para escribir un estudio de caso ganador

Tenga en cuenta estos consejos para escribir un estudio de caso:

  • Toma notas. A medida que leas y examines los materiales del caso, anota los detalles importantes que podrían ayudarte a elaborar tu relato de forma convincente.
  • Conozca a su público. Para seleccionar la mejor solución, debes saber para quién la estás seleccionando. Entender quién va a leer el caso de estudio es fundamental para darle el formato correcto.
  • Haga un contenido relacionable. Escriba sobre un escenario y una persona que se relacione con su cliente medio. Esto le ayudará a crear un estudio de caso ganador que los clientes puedan entender e identificar.

Ejemplo de estudio de caso

Los estudios de caso presentan un problema del cliente y ofrecen una solución. Para ello, utilizan datos y métricas, así como testimonios y elementos visuales para elaborar un recorrido del cliente cuidadosamente recopilado. Cuando los equipos de marketing utilizan esta información, suelen formularla en algún tipo de infografía que pueda condensarse fácilmente. Este es un ejemplo de estudio de caso:

Introducción

Agile Software Co. ayuda a Morgan Enterprises, una empresa de la lista Fortune 500, a aumentar sus ingresos en un 20% con el diseño de software a medida. Morgan Enterprises estaba luchando por escalar su enorme crecimiento frente a la transformación digital, y una solución de software de Agile Software Co. fue capaz de cerrar la brecha.

Antecedentes

"Estamos creciendo a pasos agigantados e invirtiendo en mucha tecnología nueva para ayudarnos a escalar. Nos dimos cuenta de que necesitábamos reunir todo el hardware y el software que utilizamos en las operaciones diarias con una pieza de software de plataforma propia, así que nos pusimos en contacto con Agile Software Co." – Derek Morgan, CEO, Morgan Enterprises.

Evaluación del caso

Los problemas con los que se encontraba Morgan Enterprises no son extraños para las grandes empresas que intentan digitalizarse por completo. A menudo acaban teniendo tantos microservicios y productos SaaS que los usuarios acaban necesitando gestionar varias contraseñas e ir a varios lugares diferentes para obtener y compartir datos. Por esta razón, Agile Software Co. decidió buscar una única solución de software que uniera la infraestructura.

Solución

Agile Software Co. desarrolló un programa de software de plataforma que ofrecía a los usuarios acceso a toda la tecnología de oficina relacionada, facilitando a los trabajadores remotos el acceso a todo lo que necesitan para tener éxito.

Recomendación

El producto recomendado fue un desarrollo personalizado de un portal de usuario que conectaba todos los recursos en un espacio de marca. Después de implementar esta solución, Morgan Enterprises descubrió que reunía a todos los equipos con una mejor comunicación y acceso a los recursos las 24 horas del día. Esto permitió a Morgan Enterprises completar la transformación digital, que se tradujo en un aumento del 20% en los ingresos después de un año.

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