Aprenda a ser un preparador de impuestos

¿Qué hace un preparador de impuestos?

Los preparadores de impuestos son profesionales de las finanzas que preparan y presentan las declaraciones de impuestos de los individuos y de las empresas . Se reúnen con los clientes para recopilar su información fiscal, como el estado civil, el número de hijos y otras personas a cargo, el salario y otros ingresos imponibles, entre otros datos exigidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). A continuación, rellenan, firman y presentan todos los formularios adecuados de acuerdo con los códigos fiscales federales y estatales. Dado que las declaraciones de impuestos pueden ser desde simples hasta extremadamente complejas, muchas personas y empresas contratan a preparadores de impuestos para que realicen sus impuestos correctamente y se aseguren de obtener la mayor devolución de impuestos según su situación.

Las responsabilidades del preparador de impuestos pueden incluir:

  • Realizar tareas administrativas, como responder a las llamadas telefónicas y concertar citas

  • Reunir y organizar la documentación personal y confidencial de los clientes ingresos, gastos, asignaciones y más

  • Entender los ajustes, créditos y deducciones así como las leyes fiscales federales y estatales

  • Hacer ecuaciones matemáticas y comprobar dos veces los cálculos y las entradas de datos para asegurarse de que son correctos

  • Trabajar con software financiero y contable

  • Proporcionar a los clientes consejos y recomendaciones sobre la futura planificación fiscal

  • Procesar la facturación por el tiempo dedicado a hacer las declaraciones de impuestos

Salario medio

Los preparadores de impuestos suelen cobrar por horas, dependiendo del tiempo que dediquen a las declaraciones de impuestos de cada cliente. Algunos sueldos pueden depender del número de clientes que tengan, de los antecedentes financieros de su clientela, de su ubicación geográfica y de su nivel de experiencia. Para obtener la información salarial más actualizada de Indeed, haga clic en el enlace de salarios.

  • Salario común en Estados Unidos: 16,65 dólares por hora
  • Algunos salarios oscilan entre 7,25 dólares y 40,20 dólares por hora.

Requisitos de los preparadores de impuestos

Estos profesionales suelen necesitar una combinación de los siguientes requisitos para asegurarse un empleo:

Educación

Muchas empresas exigen que los preparadores de impuestos tengan al menos un diploma de secundaria o su equivalente y suelen preferir candidatos que hayan realizado cursos de preparación de impuestos o contabilidad. Algunas empresas de contabilidad que buscan preparadores de impuestos con experiencia pueden exigir un título de asociado o de licenciado en contabilidad o empresariales.

Formación

Muchas empresas proporcionan a sus preparadores de impuestos formación en el puesto de trabajo sobre el software de contabilidad, impuestos, programación, gestión de datos y hojas de cálculo que utilizan. Antes de solicitar un empleo, los preparadores fiscales podrían asistir a seminarios web o a cursos de formación profesional para practicar las habilidades contables que necesitarán para realizar su trabajo. También podrían investigar las leyes fiscales para estar preparados para responder a las preguntas de los clientes .

Las organizaciones que pueden proporcionar a los graduados de la escuela secundaria la formación que necesitan para convertirse en preparadores de impuestos incluyen:

  • El Consejo de Acreditación para la Contabilidad y los Impuestos (ACAT)
  • La Asociación Nacional de Profesionales de los Impuestos (NATP)

Certificaciones

Todos los preparadores de impuestos deben tener un Número de Identificación Fiscal del Preparador (PTIN) del IRS. Para obtener su PTIN, simplemente visite el sitio web del IRS, cree una cuenta y rellene la solicitud. Entonces recibirá un PTIN que deberá utilizar en cada declaración de impuestos que prepare y firme. Para poder optar a trabajos de preparación de impuestos más avanzados, es posible que tenga que estar certificado como:

  • Contador Público Certificado (CPA): Una licencia estatal que requiere completar cursos de contabilidad o un título de contabilidad, además de aprobar el Examen Uniforme de Contador Público Certificado.

  • Un agente inscrito (EA): Una licencia federal que requiere estudiar y aprobar el Examen Especial de Inscripción. Esta certificación permite a estos profesionales representar a sus clientes en asuntos fiscales.

Ambas certificaciones requieren completar un cierto número de horas de educación continua cada pocos años para mantener sus credenciales.

Los preparadores de impuestos también pueden buscar una certificación o ser miembros de una de las diversas organizaciones profesionales para mostrar su dedicación a la profesión y su compromiso con la ampliación de sus conocimientos. Estas asociaciones incluyen:

  • Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados
  • Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos
  • Asociación Nacional de Agentes Inscritos
  • Instituto de Contadores de Gestión
  • Sociedad Nacional de Contadores

Habilidades

Aquí están las habilidades más comunes requeridas para los preparadores de impuestos:

Servicio al cliente

Los preparadores de impuestos deben ser accesibles y amables con excelentes habilidades interpersonales. Los clientes deben sentir que pueden confiar a su preparador fiscal la información financiera sensible y la documentación precisa de sus ingresos ante el gobierno.

Atención al detalle

Estos profesionales deben asegurarse de que todos los datos que recogen e introducen son precisos y que sus cálculos son correctos. La información precisa sobre el salario y las deducciones de un cliente puede garantizar que éste pague la cantidad correcta de impuestos y obtenga la declaración más completa cada año.

Matemáticas

Los preparadores fiscales trabajan mucho con números y deben ser hábiles en aritmética, estadística y resolución de problemas. Estas habilidades les permiten rellenar correctamente los numerosos campos numéricos de los documentos fiscales.

Pensamiento crítico

Los preparadores fiscales deben determinar el mejor enfoque para los impuestos de cada cliente para asegurarse de que obtienen la mayor rentabilidad. Pueden investigar las leyes y las actualizaciones de las deducciones para identificar todas las opciones posibles para sus clientes.

Comunicación

Estos profesionales deben ser hábiles comunicadores verbales y escritos para asegurarse de que los clientes entienden cada paso del proceso y las acciones que deben realizar durante el proceso de declaración. También pueden orientar a sus clientes sobre la mejor manera de prepararse para la próxima temporada de impuestos, incluyendo cómo ajustar sus retenciones y ahorrar para futuros pagos de impuestos.

Entorno de trabajo del preparador de impuestos

Los preparadores de impuestos están más ocupados durante la temporada de impuestos del 1 de enero al 15 de abril. Es posible que trabajen horas extras y los fines de semana durante este periodo, y los días pueden ser de ritmo rápido. Pueden trabajar más de 40 horas a la semana. Muchos preparadores de impuestos sólo realizan este trabajo por temporadas o a tiempo parcial.

Los preparadores de impuestos suelen trabajar en oficinas privadas o compartidas con algunos viajes necesarios para reunirse con los clientes actuales o tratar de encontrar posibles clientes. Trabajan estrechamente y con frecuencia con otros profesionales de los impuestos y con clientes individuales o corporativos.

Cómo convertirse en un preparador de impuestos

Si tiene las habilidades matemáticas, informáticas y de servicio al cliente para ser un preparador de impuestos, puede empezar a solicitar trabajos nada más salir de la escuela secundaria. Sin embargo, cierta experiencia y formación pueden ayudarle a convertirse en un candidato laboral más atractivo. Los pasos para convertirse en preparador de impuestos pueden incluir:

1. Completar la educación de nivel inicial.

Obtenga su diploma de bachillerato o apruebe el examen de Desarrollo Educativo General (GED) para obtener las calificaciones básicas para ser preparador de impuestos. A ser posible, realice cursos avanzados de matemáticas y aquellos en los que se practique la estadística y la fiscalidad.

2. Adquiera experiencia en el servicio al cliente.

Muchos empleadores prefieren a los candidatos que tienen al menos un año o dos de experiencia laboral en puestos de venta al por menor, administrativos, de atención al cliente o similares. Estos puestos pueden permitirle poner en práctica sus habilidades interpersonales y de resolución de problemas.

3. Realice cursos de preparación de impuestos.

Para familiarizarse con las leyes y los documentos fiscales, considere la posibilidad de inscribirse en cursos de contabilidad o de impuestos en un colegio técnico o escuela de formación profesional local o en línea. Organizaciones profesionales como la ACAT o la NATP también ofrecen cursos y recursos para los aspirantes o los actuales preparadores de impuestos. Los cursos pueden cubrir temas como las deducciones y exenciones, los beneficios imponibles, los cálculos de reembolso, la presentación electrónica, los códigos de impuestos y mucho más.

4. Solicite su PTIN.

Rellene el formulario de solicitud de PTIN a través del sitio web del IRS. Tendrá que disponer de información como su número de la Seguridad Social y la declaración de la renta del año anterior cuando realice la solicitud. Obtener su PTIN le da el requisito mínimo para preparar impuestos.

5. Obtener la certificación de CPA o EA.

Para avanzar en su carrera de preparación de impuestos o ser elegible para trabajos de impuestos a tiempo completo en lugar de estacionales, podría buscar la certificación estatal o federal como CPA o EA. Cada estado establece sus propios requisitos para ser contador público, pero normalmente es necesario tener un cierto número de horas de curso o de créditos universitarios, además de dos años de experiencia laboral, para presentarse al examen. Para convertirse en un EA, debe aprobar el examen de tres partes, que suele llevar de tres a ocho meses de estudio y finalización.

Ejemplo de descripción de trabajo de preparador de impuestos

Nuestra empresa de servicios fiscales está buscando un preparador de impuestos orientado al detalle y con personalidad para unirse a nuestro creciente equipo. El preparador de impuestos entrevistará a los clientes, los asesorará y completará todos sus formularios de impuestos necesarios. Esta persona también investigará las leyes fiscales según sea necesario y realizará tareas administrativas básicas, como contestar al teléfono y concertar citas para toda la oficina de preparadores. El candidato ideal tendrá excelentes habilidades matemáticas y de computación, así como un servicio al cliente excepcional y tendrá su certificación PTIN. Proporcionaremos formación sobre el uso de los programas de software de impuestos de nuestra empresa.

Se requiere que los candidatos tengan un diploma de escuela secundaria o GED, pero también se anima a los que tengan un título de asociado o créditos universitarios a solicitarlo.

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