Una empresa puede utilizar un informe comercial para exponer sus objetivos e iniciativas comerciales y llegar a un público objetivo específico. Un informe puede ayudar a persuadir a un posible cliente para que se convierta en un cliente real, a un cliente existente para que realice una compra o a un inversor para que invierta en la empresa.
En este artículo, le mostramos qué es un informe comercial, le ofrecemos una guía completa para redactar uno y le proporcionamos una plantilla de informe comercial y un ejemplo de referencia.
¿Qué es un informe comercial?
Los briefings empresariales pueden utilizarse para exponer una serie de objetivos, estrategias empresariales o estrategias de producto. Una empresa puede emitir informes con los siguientes fines:
- Nuevos proyectos
- Nuevos clientes
- Inversores
- Planes de expansión del negocio
- Nuevos destinatarios
- Préstamos empresariales
- Conciencia de marca
- Soluciones a los retos del sector
- Aumentar los beneficios
Los informes empresariales son cortos, concisos y específicos para un objetivo o solución. Las empresas pueden crear varios informes al año, pero un buen informe empresarial contiene una investigación precisa y un objetivo sólido, lo que puede llevar tiempo.
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Cómo redactar un informe empresarial
Redactar un buen resumen de la empresa puede garantizar que los clientes, las partes interesadas, los posibles inversores o los clientes potenciales entiendan lo que usted ofrece. Un informe comercial puede ser breve y conciso, siguiendo estos pasos:
1. Escribir una declaración de apertura
La declaración inicial presenta al lector la empresa y sus objetivos. Puede incluir información sobre los antecedentes de la empresa, el propósito de escribir el informe y lo que espera lograr al permitir que los lectores lo revisen. Puede abrir con el nombre de la empresa y una declaración como «El propósito de este escrito es…» y una breve explicación.
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2. Describir los objetivos
Después de la introducción, esboza los objetivos individuales del informe. Mientras que la declaración de apertura describe el propósito del informe en sí, los objetivos describen los retos o problemas que el informe espera abordar. Puedes enumerar los objetivos en una lista con viñetas con breves descripciones de cada uno o en su propia sección con información específica sobre cuáles son, cómo afectan a la empresa o al sector y cómo pretendes abordarlos.
Por ejemplo, sus objetivos podrían incluir:
- Informar a los clientes sobre nuevos productos o servicios y sus características
- Abordar el problema de los artículos de baja calidad en su sector
- Cómo abordar las preocupaciones de las prácticas de fabricación
- Comparar sus productos con la competencia
- Identificación de las principales ventajas de utilizar los productos o servicios de su empresa
3. Proporcionar información de fondo o investigación
La siguiente sección de su informe empresarial debe describir la investigación que respalda sus afirmaciones u objetivos. Esto puede incluir información de fondo sobre retos o problemas específicos del sector. Por ejemplo, puedes incluir estadísticas sobre los efectos de los productos de baja calidad en el sector y cómo causan pérdidas cada año. Incluya gráficos o elementos visuales relevantes para respaldar sus afirmaciones y vincule todas sus fuentes estadísticas para su verificación.
También puede incluir otra información para persuadir a los clientes o clientes potenciales para que realicen una compra, como testimonios de clientes o comentarios. Esta información ayuda a respaldar la afirmación de que su marca es la mejor opción para el cliente y valida la integridad y autenticidad de la marca.
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4. Hable de su público objetivo
En esta sección, puedes detallar quién es tu público objetivo. Resulta útil crear un perfil de cliente e incluirlo en esta sección si vas a informar a inversores, partes interesadas o a presentar nuevos productos. Esto le ayudará a determinar a quién quiere vender y quién es más probable que compre sus productos o servicios. Fíjate en las tendencias del sector y en las respuestas de los clientes para determinar quién puede ser tu público objetivo.
5. Describa el calendario y el presupuesto
En la siguiente sección se debe esbozar el calendario y el presupuesto del informe. Por ejemplo, si introduce un nuevo producto, proporcione una idea a los inversores o a las partes interesadas sobre el tiempo que tarda el producto en venderse y los beneficios previstos y las necesidades presupuestarias del proyecto. Esto ayuda a clarificar las implicaciones financieras del proyecto y mantiene informados a los interesados. También se puede determinar dónde están los hitos durante el proyecto y cómo la empresa sabe cuándo los alcanza. Los hitos del proyecto son una gran manera de determinar el progreso del proyecto y proporcionan una oportunidad para celebrar el progreso.
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6. Describa sus métricas de éxito
La última sección de su resumen empresarial puede incluir información sobre cómo la empresa mide su éxito. Determine cómo sabe que ha cumplido los objetivos del informe. Puede proporcionar mediciones, como un aumento del 20% en los ingresos o la incorporación de 500 nuevos clientes cada mes durante seis meses.
También puede medir el interés de los clientes y las partes interesadas o el impacto que tiene su empresa en el sector. Por ejemplo, sus esfuerzos pueden producir un aumento del interés de los clientes en el sector, un 20% más que el año pasado. La empresa podría considerar esto como la medida de su éxito.
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Plantilla de informe comercial
Un modelo de informe de negocios puede proporcionar un esquema para garantizar que su informe sea profesional y organizado. Este es un ejemplo de plantilla de informe empresarial:
Declaración de apertura
[Breve presentación de la empresa y del objetivo del informe]
Objetivos
[Enumerar los objetivos breves y describirlos brevemente].
- Objetivo 1
- Objetivo 2
- Objetivo 3
Investigación
[Incluya gráficos, estadísticas o tablas para detallar las necesidades o los retos del sector o de la empresa a los que los objetivos pretenden dar respuesta].
- Investigación sobre el problema, el reto o los objetivos
- Estadísticas relevantes del sector para respaldar las reclamaciones
- Investigar para reforzar la capacidad de la empresa' para afectar al cambio
Público objetivo
[Describa brevemente su público objetivo o a quiénes beneficia el informe' s objetivos].
Programación y presupuesto
[Describa el calendario del proyecto y las necesidades presupuestarias, incluyendo los hitos y los beneficios previstos].
- Calendario en días, semanas o meses
- Hitos del proyecto
- Necesidades presupuestarias y análisis del coste total
- Beneficios proyectados si se cumplen los objetivos
Métricas de éxito
[Describa cómo puede determinar el éxito del proyecto con métricas específicas].
- Métrica 1
- Métrica 2
Ejemplo de resumen empresarial
Este es un ejemplo de informe empresarial:
Declaración de apertura Este informe informa a nuestros accionistas sobre una próxima oportunidad de expansión en el sector de las ventas y el marketing, concretamente en las estrategias de SEO y la optimización de contenidos. El informe describe los últimos cambios en el sector, los retos más importantes y un plan para aprovechar el cierre de un competidor para aumentar nuestro negocio y nuestros beneficios. También detalla la necesidad de más capital para aprovechar esta breve oportunidad.
Objetivos
- Informar a los interesados de la posible oportunidad de adquirir un nicho de mercado de la competencia y aumentar los ingresos
- Informar a los interesados de los costes potenciales de la adquisición y la rentabilidad del éxito
- Informar a los interesados de la urgencia del plan y acelerar su aplicación
Investigar
- Un artículo publicado en el boletín Business Caller describe el declive de Maine Analytics, nuestro mayor competidor en el espacio de marketing SEO y optimización de contenidos. La empresa sufrió un repentino cambio de liderazgo y ha ido perdiendo poco a poco su posición en el mercado, lo que ha supuesto una oportunidad para que la empresa adquiera su base de clientes. A día de hoy, 2 de junio, la empresa ha cerrado sus puertas sin dar explicaciones.
- Las investigaciones muestran que el 60% de los clientes de Maine's, es decir, unas 300 empresas, están buscando un sustituto viable y buscan activamente servicios de SEO y optimización de contenidos.
- Con 300 clientes adicionales, podemos aumentar los beneficios en más de un 190% sólo en el próximo año, y se espera que el crecimiento supere el 250% en los próximos tres años.
- Los estudios muestran que los servicios de SEO y de optimización de contenidos han aumentado en más de un 35% desde 2015, y se espera que la demanda aumente hasta 2029, creando un mercado más amplio que aprovechar para obtener mayores beneficios y más clientes.
*Público objetivo
La empresa adquiere Maine Analytics' base de clientes de alrededor de 300 empresas que buscan activamente servicios de SEO y optimización de contenidos. Se trata de pequeñas y medianas empresas con unos ingresos estimados de entre 105.000 y 148.000 dólares al año*.
*Calendario y presupuesto
Se espera que la adquisición tarde hasta dos meses en completarse, pero los lanzamientos individuales de los clientes pueden tardar más en función del interés del cliente.*
- Cronograma del proyecto de 62 días con controles de progreso cada 20 días
- Vuelva a analizar a las 100, 200 y 300 conversiones exitosas
- Se espera que los costes de adquisición superen los 50.000 dólares en el plazo de 62 días
- Una adquisición exitosa puede generar un retorno del 190% en un año y hasta un 250% en tres años
Métricas de éxito
- 100 conversiones en 25 días
- 200 conversiones en 40 días
- 300 conversiones en 62 días
- 190% de retorno de la inversión de los accionistas