¿Qué es el proceso de gestión de casos? Definición y beneficios

La gestión de casos es un conjunto de pasos que se dan para ayudar a resolver los casos que los gestores de casos aceptan. Trabajar como gestor de casos puede proporcionar una remuneración competitiva y la oportunidad de ayudar a quienes lo necesitan. Si ya trabaja como gestor de casos o está pensando en hacerlo, puede beneficiarse de entender cómo terminar el procedimiento de gestión de casos.

En este artículo, definimos el proceso de gestión de casos, exploramos algunos de sus beneficios y discutimos los pasos que implica.

Habilidades del gestor de casos: Definición y ejemplos

¿Qué es el proceso de gestión de casos?

La gestión de casos es un conjunto de pasos que siguen los gestores de casos para tratar los problemas de sus clientes. Los gestores de casos que trabajan para organizaciones como los servicios sociales y los servicios de protección infantil, entre otros, pueden utilizar el proceso de gestión de casos para mantener la seguridad y la salud de sus clientes. Aunque los gestores de casos pueden trabajar en cualquier sector, pueden utilizar el proceso de gestión de casos para identificar los problemas en los que las organizaciones pueden crear soluciones innovadoras para cualquier problema o riesgo que vean.

Por ejemplo, un gestor de casos puede ayudar a una empresa en tareas como la incorporación de clientes, la selección de candidatos para puestos de trabajo o el seguimiento de errores en un sistema.

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Beneficios del proceso de gestión de casos

A continuación se exponen algunas de las ventajas más comunes de utilizar el proceso de gestión de casos:

  • Mejora de la organización de la información de los clientes
  • Aumentar la velocidad de resolución de los casos
  • Información fácilmente accesible
  • Promoción de la colaboración
  • Automatización de procesos técnicos
  • Mayor comprensión de los clientes y sus antecedentes

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Pasos del proceso de gestión de casos

Estos son los nueve pasos que componen el proceso de gestión de casos:

1. Detección

La selección se refiere al proceso de revisión de los registros de un cliente para recopilar información sobre su historial. Esto puede incluir el historial médico del cliente, sus antecedentes laborales y otra información que pueda indicar al gestor de casos qué servicios le convendría recibir. El proceso de selección puede ser especialmente crucial para el proceso de gestión de casos porque proporciona la base de la estrategia del gestor de casos para ayudar a cada cliente. A continuación se indican otros datos que se pueden tener en cuenta durante la fase de selección:

  • Entorno doméstico
  • Capacidad de autogestión
  • Situación socioeconómica y financiera
  • Datos sobre siniestros
  • Servicios recibidos en el pasado
  • Red psicosocial y sistema de apoyo

2. Evaluar

La evaluación es similar a la selección porque también implica la recopilación de información sobre un cliente para crear una estrategia para su caso. Sin embargo, durante la etapa de evaluación, los gestores de casos revisan información más detallada que les permite conocer mejor los antecedentes del cliente y cómo podría responder a determinados tipos de tratamiento o servicios. Al recopilar información en la fase de evaluación, los gestores de casos pueden realizar llamadas o reuniones con el cliente y mantener conversaciones con su sistema de apoyo y sus médicos para conocer los cuidados que ha recibido en el pasado y los tipos de servicios a los que mejor responde.

He aquí algunos detalles más a los que los gestores de casos prestan atención a la hora de evaluar:

  • Utilización del servicio
  • Cobertura del plan de seguro médico
  • Disponibilidad de servicios previos
  • Estado de la vivienda y seguridad
  • Disposición al cambio
  • Compromiso con la salud

3. Evaluar el riesgo

En el proceso de gestión de casos, la evaluación del riesgo se refiere a la utilización de tres categorías para clasificar a los clientes en función de su nivel de riesgo percibido. Las tres categorías de riesgo son baja, moderada y alta, y cada una de ellas indica un nivel diferente de tratamiento que puede necesitar un cliente en función de cómo lo clasifique su gestor de casos. Esto permite a los gestores de casos desarrollar planes de intervención y servicios personalizados que respondan al nivel específico de riesgo que puedan experimentar. Los gestores de casos pueden tener en cuenta varios factores a la hora de evaluar el riesgo potencial de un cliente, como su presión arterial, su salud mental y sus circunstancias socioeconómicas y financieras.

He aquí algunos detalles más que pueden informar a un gestor de casos sobre el riesgo potencial de un cliente':

  • Condiciones médicas existentes
  • Toma de medicamentos en el pasado y en el presente
  • Nutrición y ejercicio
  • Género, raza, etnia y edad
  • Salud emocional y conductual
  • Consumo de sustancias, alcohol o tabaco

4. Planificación

La etapa de planificación es cuando los gestores de casos comienzan a desarrollar planes de atención y servicios para sus clientes. Esto puede implicar algunos pasos diferentes, como el establecimiento de objetivos para que los clientes los alcancen por sí mismos, el establecimiento de metas relacionadas con la atención y la determinación de los servicios que un cliente puede recibir. Durante la fase de planificación, los gestores de casos también pueden crear calendarios de atención que los clientes puedan seguir, proporcionar recursos que puedan ayudar a los clientes a dedicarse al autocuidado e identificar posibles resultados en los que puedan trabajar y utilizar para supervisar el progreso.

5. Implementar

La ejecución, a veces llamada coordinación de la atención, es la etapa que se centra en poner en marcha el plan de tratamiento del cliente. Durante la etapa de implementación, los gestores de casos guían a sus clientes a través de las opciones de tratamiento que establecen y programan en la etapa de planificación. Esto puede implicar asegurarse de que los clientes asistan a las citas programadas y educar a los clientes y a sus sistemas de apoyo sobre cómo seguir progresando en casa. Los gestores de casos también pueden comunicarse con sus clientes' proveedores de seguros de salud y atención médica para supervisar su progreso y ajustar el tratamiento según sea necesario.

6. Seguimiento

El seguimiento en el proceso de gestión de casos significa revisar el progreso de la condición de un paciente' después de participar en su plan de tratamiento personalizado y considerar los próximos pasos que podría tomar. En el seguimiento, un gestor de casos puede hablar con su cliente y con los profesionales con los que trabaja para preguntarle cómo está progresando el tratamiento, compartiendo detalles sobre el tratamiento de un cliente con su sistema de apoyo y con los proveedores de atención sanitaria y manteniendo registros exhaustivos que pueden utilizar para modificar el plan de tratamiento de un cliente cuando pueda beneficiarle.

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7. Transición

La transición, o atención de transición, se refiere a ayudar a un cliente a pasar a diferentes niveles de atención a medida que sus condiciones cambian. Durante la etapa de transición, un gestor de casos puede informar al sistema de apoyo del cliente sobre cómo prepararse para las siguientes etapas del tratamiento, organizar los traslados o las altas de los clientes en los centros de atención hospitalaria y comunicarse con los profesionales del tratamiento para garantizar que los clientes permanezcan seguros y cómodos durante cualquier transición.

Por ejemplo, si un gestor de casos coloca a un cliente en terapia física semanal, podría cambiar a terapia física mensual durante la fase de transición después de hacer un progreso notable con la primera parte de su tratamiento.

8. Comunicar después de la transición

La comunicación posterior a la transición es una parte especialmente importante del proceso de gestión de casos, ya que indica a los gestores de casos cómo siguen progresando sus clientes una vez finalizados sus planes de tratamiento. Durante esta etapa, los gestores de casos pueden ponerse en contacto con el cliente, su sistema de apoyo, sus proveedores de atención médica y cualquier profesional que contribuya a su tratamiento para preguntar sobre el grado de preparación del cliente para cuidar de sí mismo. Un gestor de casos también puede preguntar sobre los retos identificados en la etapa de comunicación posterior a la transición para determinar cómo resolverlos si siguen existiendo.

9. Evaluar los resultados

La evaluación de los resultados es el paso que implica la revisión de la totalidad del caso de un cliente y la determinación de la eficacia del tratamiento para ayudarle a mejorar su calidad de vida y las condiciones que experimenta. Durante la fase de evaluación, los gestores de casos pueden centrarse en resultados como el rendimiento del cliente en las actividades de rehabilitación o terapia, su capacidad para cuidar de sí mismo y su nivel de compromiso con su propia salud. He aquí algunos detalles más que un gestor de casos puede tener en cuenta al evaluar los resultados:

  • Función física
  • Resultados clínicos
  • Posición financiera
  • Satisfacción con las opciones de atención
  • Conocimiento de las condiciones de salud y los planes de atención
  • Bienestar psicosocial y emocional