Toda organización comienza con la planificación empresarial, y también a lo largo de su existencia. Un plan de negocio ayuda a la empresa y a los implicados a obtener información importante sobre las operaciones y establece objetivos que son alcanzables. Los empleados de todos los niveles pueden participar en la creación de un plan de empresa para obtener diversos puntos de vista.
En este artículo, definimos el proceso de planificación empresarial y sugerimos temas que deben incluirse en el proceso de planificación empresarial.
¿Qué es el proceso de planificación empresarial?
Antes del lanzamiento o para evaluar el progreso y las prioridades, una empresa desarrolla un plan de negocio. El plan de negocio debe enumerar los objetivos, las estrategias y las actividades previstas de la empresa. Con esta técnica, la empresa y todos los implicados sabrán cuáles son los objetivos de la empresa y cómo alcanzarlos. El propietario de una empresa puede desarrollar el plan de negocio, pero a menudo es un esfuerzo de equipo cuando se evalúa una empresa existente.
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Temas a tratar en el proceso de planificación empresarial
Estos son algunos de los temas que debe incluir el proceso de planificación empresarial:
Miembros del equipo de planificación
Antes de que comience el proceso de planificación empresarial, es importante determinar quién participará en la creación del plan de empresa. Si el plan de negocio es para una empresa ya existente, tiene sentido incluir a miembros del personal de diferentes departamentos y equipos para comprender todos los aspectos de la empresa durante la planificación. Diferentes empleados ofrecerán diferentes comentarios y sugerencias sobre lo que es importante en un plan de negocio, por lo que una diversidad de opiniones es beneficiosa.
Estado actual
Uno de los primeros pasos en la creación de un plan de negocio para una empresa ya existente es entender el estado actual del negocio. Esto podría incluir la revisión de las cifras de ventas actuales, la información de retención de clientes, los proyectos exitosos completados recientemente y los datos de rotación de empleados.
Usted quiere incluir todas las partes de la empresa en su revisión del estado actual, por lo que esta es otra área en la que los empleados de diferentes departamentos son beneficiosos. Por ejemplo, es posible que los empleados de la fábrica conozcan todos los datos de ventas más recientes de lo que están produciendo, pero es probable que conozcan bien cómo funcionan las cosas en la fábrica.
Puntos fuertes y débiles de la empresa
Una de las mejores formas de evaluar los puntos fuertes y débiles de una empresa es hacer lo que se conoce como análisis DAFO, que incluye Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. El análisis DAFO puede dar mucha información sobre lo que es importante para su negocio y lo que está afectando a los posibles éxitos. Hacer un análisis DAFO implica una gran lluvia de ideas por parte de los empleados de todos los niveles para conseguir una comprensión completa de las partes positivas y negativas de la empresa.
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Oportunidades en la industria
También es útil que el equipo de planificación haga una lluvia de ideas y discuta las oportunidades de su sector durante el análisis DAFO. Tal vez alguien vea una oportunidad en la producción de un nuevo tipo de zapato para un cliente desatendido, y otro miembro del equipo vea una oportunidad de llegar a un portavoz específico que pueda aumentar las ventas.
Las diversas voces de su equipo de planificación pueden tener una gran variedad de ideas, y no es necesario incorporarlas todas en el plan de negocio, sin embargo, recoger todas las oportunidades puede ayudar a los implicados a decidir cuáles seguir.
Análisis de la competencia
El proceso de planificación empresarial debe incluir también un análisis de los competidores de la empresa. Esto ayudará al equipo de planificación a identificar las oportunidades y las áreas que deben evitarse debido a la saturación de sus competidores. Puede investigar lo que funciona para sus competidores y lo que podrían hacer mejor, y luego aplicarlo a su propio negocio. Los miembros del equipo de planificación pueden tener distintas sugerencias sobre a quién considerar como competidor, por lo que es útil revisar todos los posibles competidores y cómo sus negocios afectan a su empresa.
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Objetivos clave
El proceso de planificación de la empresa debe determinar siempre los objetivos clave para tu negocio, basándose en la lluvia de ideas del equipo de planificación. Estos objetivos deben tener en cuenta las oportunidades de tu sector, cómo actúan tus competidores y por qué e incorporar tus puntos fuertes y débiles.
Puede establecer objetivos para los próximos dos años, con objetivos más pequeños establecidos como parte de los objetivos más amplios. Las recomendaciones del equipo de planificación y las preferencias de la dirección determinarán el calendario de los objetivos del plan de empresa.
Previsión financiera para su organización
Los números financieros son una parte importante de su plan de negocio. Lo ideal es que incluya tanto las cifras pasadas como la previsión financiera de su empresa en función de sus objetivos. La previsión financiera no sólo establece el estado financiero de su empresa para referencia interna, sino que también puede utilizarse para atraer a inversores y socios comerciales. También permite a los miembros del equipo de planificación conocer mejor la salud financiera de la empresa y cómo afectarán los nuevos objetivos a la misma.
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2. Asignación del presupuesto
La parte financiera del plan de negocio debe incluir también una asignación presupuestaria para la empresa. Determinar un presupuesto con antelación para aplicar los fondos de forma estratégica para alcanzar los objetivos es una pieza clave de la planificación empresarial. Si se dispone de un presupuesto para toda la empresa para los próximos años, cada empleado relevante sabrá de cuánto dinero se dispone para cumplir los objetivos establecidos en el plan de negocio. Los miembros del equipo de planificación pueden expresar si creen que el presupuesto es razonable o no y hacer sugerencias sobre cómo debería asignarse el dinero de forma más eficaz.
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Las mejores formas de atraer y mantener a los clientes
El plan de negocio debe incluir planes específicos sobre cómo atraer y mantener a los clientes, ya que a menudo es una parte necesaria para alcanzar cualquier objetivo. Estos planes deben ser específicos e incluir los canales y métodos exactos para atraer a los clientes, así como los métodos para mantenerlos comprometidos. El presupuesto del plan de negocio también debe incorporar estos planes, ya que a menudo cuesta dinero atraer y mantener a los clientes.
Recursos necesarios
Es posible que el plan de negocio establezca objetivos para la empresa que requieran recursos adicionales de los que ésta no dispone actualmente. En esta situación, el plan de empresa debe incluir también los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, si uno de los objetivos es aumentar el marketing digital, pero la empresa no cuenta actualmente con un profesional de marketing digital en su plantilla, un coordinador de marketing digital puede ser un recurso que necesite contratar. Otros recursos pueden ser fondos adicionales o nuevos equipos.
Planes de acción
Los planes de acción son los métodos exactos para alcanzar los objetivos de la empresa. Si el objetivo es aumentar las ventas en un 12%, los planes de acción detallarán las formas en que la empresa planea aumentar las ventas, como las nuevas iniciativas de marketing o el trabajo con nuevos minoristas. Los planes de acción deben ser muy específicos para orientar a todos los implicados.
Los planes de acción deben incluir también el razonamiento de los planes. Por ejemplo, si su empresa planea establecer un contrato para que Jones Sporting Goods venda su ropa y calzado como forma de lograr un aumento de las ventas, el plan debe incluir por qué ese contrato específicamente puede ayudar a alcanzar ese objetivo.
Métricas para juzgar el éxito
Un plan de negocio debe incluir siempre las formas en que su equipo juzgará el éxito. Es mejor evitar la vaguedad, ya que eso deja margen para la interpretación de si los planes y los objetivos han tenido éxito. No es conveniente establecer como objetivo el «aumento de las ventas», ya que esto podría significar una gran variedad de cifras. En cambio, si establece como objetivo un porcentaje específico o una cantidad en dólares de aumento de las ventas, queda más claro si ese objetivo se ha cumplido.