P&R: ¿Qué es la previsión? Definición, métodos y ejemplos

La previsión es una herramienta importante para tomar decisiones empresariales informadas. Independientemente del tamaño y el perfil de una empresa, la previsión ayuda a la dirección de la organización a anticiparse a las tendencias de importantes indicadores empresariales, como las expectativas de ventas o el comportamiento de los clientes. La previsión es un activo valioso, pero requiere habilidades específicas y datos correctos. Este artículo le ayudará a entender mejor qué es la previsión, cómo funciona y cómo puede ser una ventaja para su organización.

¿Qué es la previsión?

La previsión es un método para hacer predicciones informadas utilizando datos históricos como principal entrada para determinar el curso de las tendencias futuras. Las empresas utilizan las previsiones para muchos fines diferentes, como anticiparse a los gastos futuros y determinar cómo asignar su presupuesto.

Los datos utilizados para los métodos de previsión pueden proceder de fuentes primarias o secundarias.

  • Fuentes primarias: Las fuentes primarias proporcionan información de primera mano, recogida directamente por la persona u organización que realiza la previsión. Los datos suelen recogerse a partir de varios cuestionarios, grupos de discusión o entrevistas y, aunque toda la información es difícil de reunir y centralizar, la forma directa de adquirir los datos hace que las fuentes primarias sean las más fiables.
  • Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias proporcionan información que ya ha sido recopilada y procesada por una organización externa. Recibir los datos de forma organizada y compilada agiliza el proceso de previsión.

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¿Por qué es importante la previsión?

Ser capaz de predecir con exactitud las tendencias y acontecimientos futuros es útil en muchos contextos, incluida la gestión empresarial. La previsión es importante porque puede utilizarse para:

Estimación del éxito de una nueva empresa

Al iniciar un nuevo negocio, una previsión adecuada puede revelar información crucial que puede determinar el éxito futuro de la empresa. La previsión revela algunos de los riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta una nueva empresa y puede ofrecer al empresario las herramientas adecuadas para anticiparse a elementos como la fuerza de la competencia, el potencial de demanda de un producto o servicio y la futura evolución del sector.

Estimación de las necesidades financieras

Estimar las necesidades financieras futuras de una empresa es uno de los usos más importantes de la previsión. Puede ayudar a una empresa a determinar su futuro financiero estimando las ventas futuras, el capital necesario para el desarrollo de futuros productos, los costes de futuras expansiones y otros gastos estimados que se utilizan para calcular los costes futuros.

Garantizar la coherencia operativa de la empresa

Una previsión adecuada puede revelar información importante sobre los ingresos y gastos futuros. Al tener una estimación de los fondos que entran y salen de la organización durante un determinado periodo de tiempo, la dirección de la empresa puede hacer planes más eficientes y precisos para el futuro.

Ayudar a los directivos a tomar las decisiones correctas

Una parte importante de las decisiones de gestión se toman basándose en una previsión precisa. La mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño, se enfrentan a varias incertidumbres potenciales — como las subidas y bajadas estacionales de las ventas, los cambios de personal y las variaciones de los precios de las materias primas — dependiendo de la naturaleza y el objetivo exactos de la organización. La previsión desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionar a los directivos la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre el futuro de la empresa.

Aumentar las probabilidades de éxito de una empresa

El éxito de una empresa depende a menudo de unos márgenes finos y de una correcta asignación de fondos. La previsión puede predecir métricas importantes, como la cantidad de materias primas necesarias, el presupuesto adecuado para cada departamento de la empresa y el número de ventas futuras. Estas cifras ayudan a la dirección a asignar fondos y recursos y a priorizar un producto o servicio sobre otro, en función del tipo de empresa y de los datos previstos.

3. Formular planes eficaces para el futuro

Toda planificación implica el uso de previsiones, por lo que la previsión es un elemento muy importante para formular planes realistas y útiles. Cualquier forma de planificación, desde la de corto plazo hasta la de largo plazo, depende en gran medida de la previsión, lo que crea un vínculo directo entre la previsión precisa y la planificación adecuada.

Promueven la cooperación en el lugar de trabajo

La recopilación y el análisis de los datos necesarios para las previsiones suelen requerir la coordinación y la colaboración de todos los directores de departamento de la empresa, así como de otros empleados. Esto hace que todo el proceso sea una colaboración, aumentando el espíritu de equipo y la cohesión.

Ayudar a una organización a mejorar

La previsión proporciona a los directivos información que pueden utilizar para detectar cualquier punto débil en los procesos de la organización. Al descubrir las posibles deficiencias con antelación, los directivos de la empresa disponen de las herramientas adecuadas para corregirlas antes de que afecten a los beneficios.

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Cómo funciona la previsión

La previsión suele ser una colaboración entre el director de una empresa o departamento y un pronosticador designado. Antes de realizar las previsiones, deben trabajar juntos e intentar responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el objetivo de la previsión?

Esto determina el nivel de precisión necesario y ayuda a identificar las técnicas de previsión más adecuadas. Una decisión amplia, como la de decidir si se entra o no en un nuevo mercado, puede hacerse estimando aproximadamente el tamaño futuro de ese mercado. En cambio, una decisión más delicada, como determinar el presupuesto adecuado para cada departamento, requiere un enfoque más detallado y preciso.

¿Cuáles son los principales componentes y variables del sistema previsto?

Antes de realizar una previsión, hay que revisar todos los elementos del sistema que hay que prever y analizar sus valores relativos. En función de la previsión requerida, esto puede implicar un análisis en profundidad de todos los elementos relevantes del sistema de ventas, el sistema de distribución, el proceso de comercialización, el sistema de producción y otros elementos que se estén estudiando.

¿Qué importancia tienen los acontecimientos pasados para las estimaciones futuras?

Los cambios importantes que se produzcan desde el momento en que se recogieron los datos pueden disminuir la relevancia de la previsión. La implementación de nuevos productos, estrategias y canales de venta, así como los nuevos desarrollos de la industria, tienen el potencial de hacer que los datos recogidos en el pasado sean obsoletos e irrelevantes.

Métodos de previsión

Hay cuatro métodos principales de previsión que se pueden utilizar para determinar valores futuros, ingresos, gastos, costes, tendencias y otros indicadores similares. Son los siguientes:

  • Método de la línea recta: Este es el método de previsión más fácil, tanto de aprender como de seguir. Suele ser utilizado por los analistas financieros para determinar los ingresos futuros basándose en las tendencias y cifras del pasado.
  • Mover la media: Esta técnica analiza el patrón subyacente de un conjunto de datos para estimar los valores futuros. Los tipos más utilizados son la media móvil de tres meses y la de cinco meses.
  • Regresión lineal simple: Es especialmente útil cuando se analiza la conexión entre diferentes variables, para obtener una predicción más precisa.
  • Regresión lineal múltiple: Se utiliza principalmente para la previsión de ingresos, en situaciones en las que se necesitan dos o más variables independientes para una proyección.

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Habilidades para los inversores

La previsión es una parte importante de cualquier inversión, desde el mercado de valores y la banca de inversión hasta las inversiones inmobiliarias, el capitalismo de riesgo, el marketing en red, la propiedad de empresas, etc. Los conocimientos más importantes que necesitan los inversores para hacer previsiones precisas son:

Habilidades comerciales

Comprender adecuadamente el clima empresarial y el mercado es un activo valioso para cualquier tipo de inversión. Sea cual sea el tipo y el objetivo de la inversión, la precisión de la previsión del inversor depende de su comprensión del panorama general, lo que le ayuda a determinar el método y la técnica de previsión más útiles para cada situación.

Habilidades técnicas

Antes de que un inversor pueda hacer una previsión precisa y relevante, necesita tener los conocimientos técnicos necesarios para identificar los datos relevantes, agruparlos y sacar conclusiones útiles.

Habilidades de gestión de datos

Los datos son la base de todas las previsiones, por lo que un inversor debe ser capaz de identificar, clasificar y gestionar todos los datos relevantes antes de obtener una visión sobre la posible evolución futura. Esto implica mejorar la calidad de los datos adquiridos descubriendo y controlando cualquier anomalía, pero también utilizando los datos para crear modelos realistas de los acontecimientos futuros.

Habilidades de comunicación

La comunicación adecuada y las habilidades interpersonales son activos valiosos para cualquier inversor. La comunicación es necesaria en cada paso de una previsión, desde la recopilación de datos hasta la explicación de los resultados de la previsión a terceros. Un inversor utilizará sus habilidades de comunicación para interactuar con las unidades de negocio pertinentes, asegurar la financiación de las inversiones y comunicar el resultado de la previsión a las personas pertinentes, como los socios y los directores generales de la empresa.

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