Puede utilizar una estimación para determinar si un proyecto merece su tiempo y dinero, o si es factible participar en él. Una estimación puede ayudarle a determinar cuánto gastará o ganará al participar en un proyecto. Si conoce los distintos tipos de estimaciones, podrá juzgar mejor las iniciativas en las que participa.
En este artículo, hablaremos de lo que es un presupuesto de un proyecto, revisaremos las categorías en las que se pueden clasificar los presupuestos y daremos una lista de los 22 tipos de presupuestos que se utilizan en el sector de la construcción.
¿Qué son las estimaciones de proyectos?
Antes de que comience un trabajo, los contratistas o gestores de proyectos elaboran documentos de estimación en los que se enumeran los artículos, el personal y el equipo que se necesitarán para terminar el trabajo y cuánto costarán. Las estimaciones del proyecto, también conocidas como estimaciones de costes, son predicciones de lo que costará cada artículo, mano de obra y equipo. Las estimaciones del proyecto suelen representarse en forma de importes monetarios, días de trabajo u otras cantidades relevantes.
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¿Quién puede utilizar las estimaciones del proyecto?
Las personas de diversos sectores y puestos escriben o utilizan estimaciones de proyectos para preparar proyectos de construcción y fabricación o el inicio de un ciclo de operaciones. Algunos de ellos son:
- Empresarios
- Empleados de la construcción
- Contratistas
- Ingenieros
- Propietarios de viviendas
- Empleados industriales
- Empleados de infraestructuras
- Obreros
- Empleados de la industria
- Empleados de la minería
- Gestores de proyectos
- Proveedores
¿Qué son las categorías de estimación del proyecto?
La mayoría de los tipos de estimaciones se clasifican en tres categorías. Entender estas categorías puede ayudarle a decidir qué tipo de presupuesto se adapta mejor a su proyecto. Las categorías son:
Precisión
Las estimaciones de precisión son las más detalladas de los tres tipos. Muchos tipos de estimaciones pertenecen a esta categoría. Aquí, el término «precisión» no es sinónimo de la palabra «absoluta»; Algunas estimaciones de precisión pueden ser amplias y volverse más específicas con el tiempo, mientras que otras incluyen todos los detalles posibles desde el principio para eliminar posibles errores de cálculo.
Algunas estimaciones de este grupo pueden incluir un rango de precisión para ayudar a determinar la veracidad de los números en una situación del mundo real. Cuanto menor sea el rango de precisión de la estimación, más precisa será ésta. Por ejemplo, una estimación con un rango de precisión del 5% es más probable que tenga números específicos que un rango de precisión del 50%.
Estimación de la composición
Las composiciones de estimación dan información sobre los niveles de un proyecto. En este modelo, se puede determinar la estimación trabajando hacia atrás a partir de un proyecto terminado en un enfoque descendente. También puede empezar con las materias primas individuales y avanzar hasta el producto acabado en un enfoque ascendente. Puede utilizar este tipo dentro de las estimaciones de precisión y datos de origen para obtener mejores números finales.
Fuente de datos
Las estimaciones de las fuentes de datos proceden de la recopilación de toda la información disponible relacionada con un proyecto. Las fuentes pueden incluir planes de proyectos anteriores, estimaciones previas, datos de la industria u otros materiales relevantes y acreditados. Puede utilizar las estimaciones de fuentes de datos dentro de las estimaciones de precisión para ayudar a determinar sus números finales o decidir sobre ciertos componentes del proyecto.
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22 tipos de estimaciones de proyectos
Utilice esta lista para descubrir una variedad de estimaciones de proyectos para utilizar en su próximo plan:
1. Estimación del orden de magnitud
La estimación del orden de magnitud tiene una variedad de nombres secundarios, incluyendo el orden de magnitud aproximado (ROM), estimación de costes aproximados, estimación conceptual, estimación aproximada y estimación de oferta. Todos estos términos se refieren a un documento utilizado para la selección del proyecto. Los contratistas o las empresas constructoras pueden crear este tipo de estimaciones para presentarlas al propietario de una vivienda o a otra entidad junto con otras empresas y decidir con qué grupo asociarse para el proyecto en función de la información contenida en la estimación.
Los contratistas pueden dedicar más trabajo a sus estimaciones de orden de magnitud si intentan superar a sus competidores o confían en su capacidad para ganar la licitación de un proyecto. Este tipo de estimación no detalla las áreas del proyecto, sino que se centra en las unidades globales escaladas a un valor conocido. Ese valor se puede determinar a partir de los planos proporcionados o de los costes estándar del sector.
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2. Presupuesto detallado
Las estimaciones detalladas pueden ser ampliaciones de las estimaciones de orden de magnitud. Suelen incluir información increíblemente específica sobre los costes, las tarifas y las cantidades, y pueden contar con documentos adicionales, como especificaciones de planos o dibujos. Los contratistas pueden utilizar este tipo de estimación siempre y cuando haya más información disponible sobre el alcance de un próximo proyecto.
3. Estimación de la viabilidad
La gente utiliza las estimaciones de viabilidad, también llamadas estimaciones de factores, para determinar si se dan las condiciones necesarias para iniciar un proyecto en el momento actual, basándose en los costes previstos. Este tipo de estimación puede ser habitual en grandes proyectos de infraestructuras, como la construcción de nuevos puentes o la realización de proyectos de pavimentación a gran escala. Si una estimación de viabilidad se ajusta al presupuesto de una organización o entidad, ésta puede plantearse iniciar el nuevo proyecto.
4. Estimación preliminar
Las estimaciones preliminares, también llamadas estimaciones de nivel presupuestario, son como las estimaciones de orden de magnitud, pero ayudan a tomar decisiones sobre varias opciones dentro de un proyecto en lugar de decisiones entre diferentes proyectos. La persona que crea la estimación examina las expectativas del producto final y las características y analiza qué modelo, pieza o funcionalidad propuestos son la mejor opción a medida que avanza el proyecto. Este tipo de estimación puede utilizar el análisis tanto de los costes como de los datos técnicos y aparecer en la mitad de un proyecto en lugar de al principio.
5. Estimación sustantiva
Una estimación sustantiva sirve para desglosar cada parte de un proyecto y asignarle un valor que equivalga al coste del conjunto. Es típico crear este tipo de estimación al final de un proyecto, cuando ya se conoce el total de los costes finales de producción.
6. Estimación definitiva
Las estimaciones definitivas tienen en cuenta los precios reales de los contratistas y los presupuestos de otras organizaciones relevantes antes de crear una proyección de costes del proyecto. Aún así, puede considerar este tipo de estimación porque los valores reales de la mano de obra y los materiales pueden cambiar antes de la compra o en relación con cosas como la evolución del mercado o la oferta y la demanda.
7. Estimación del juicio de expertos
Las estimaciones de juicio de expertos se basan en el asesoramiento, la información y los datos de un experto en la materia. Puede utilizar este tipo de estimación a lo largo del proceso del proyecto para conocer mejor los entresijos de su tema.
8. Estimación análoga
La estimación análoga consiste en comparar elementos similares entre sí para crear mejores predicciones. Esos elementos pueden incluir datos de proyectos o productos anteriores, propios y de la competencia, que pueden utilizarse para estimar los costes del nuevo proyecto. A menudo puede escalar este tipo de estimaciones en función de sus necesidades individuales.
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9. Estimación paramétrica
Una estimación paramétrica se centra en el coste unitario de un artículo específico y hace una predicción a escala basada en el número de unidades necesarias para el proyecto concreto. Estos datos suelen proceder de bancos de conocimientos públicos del sector que publican información sobre aspectos como los costes de todo el campo para ayudar a los profesionales a crear este tipo de estimaciones.
10. Estimación de tres puntos
La estimación de tres puntos recibe su nombre del tipo de datos utilizados para crearla. Los contratistas utilizan tres factores y una fórmula específica para determinar el coste potencial medio o la duración de un proyecto. Los datos incluyen:
- O: Optimista, o el mejor de los casos
- M: Número más probable o esperado
- P: Pesimista, o número del peor caso
Puedes sustituir estas variables en la fórmula de estimación de tres puntos, que es
Estimación de tres puntos = (O + M + P) / 3
11. Estimación descendente
La estimación descendente es un tipo de composición de la estimación que primero examina el producto potencial terminado y lo divide en tareas individuales. También se puede hacer este tipo de estimación en procesos individuales dentro de un proyecto más grande. Puede utilizar esta estimación para ver cómo reaccionan los factores individuales cuando aumenta o disminuye las proyecciones.
12. Estimación ascendente
La estimación ascendente es el proceso inverso a la estimación descendente. En esta situación, se empieza por determinar cuánto cuesta cada parte de un proyecto, como los materiales, la mano de obra y otros factores. A continuación, se suman todas esas previsiones para obtener una estimación más amplia del proyecto completo. Este tipo es habitual en la construcción y otras industrias manufactureras con diversos componentes.
13. Estimación con factor de equipamiento
Se puede utilizar un presupuesto con factor de equipamiento cuando las herramientas o máquinas son una parte importante del proyecto, el edificio o el proceso de construcción. Para obtener este tipo de estimación, tome el coste de cada pieza individual del equipo y súmelo, luego multiplique esa cifra por el coste total instalado (TIC), también conocido como factor de instalación. El TIC incluye los costes de los subcontratistas, la mano de obra directa y los materiales.
14. Estimación del método Lang
El método Lang es un tipo muy específico de estimación por factores de equipo y requiere más información del proyecto. Este método tiene en cuenta la diferenciación de sólidos, líquidos y mezcla de sólidos y líquidos en los números de su equipo o TIC. Para obtener la estimación más precisa del método Lang, considere la posibilidad de crearla después de haber recibido las cotizaciones de los materiales.
15. Estimación por el método de la mano
La estimación del método Hand es una extensión del método Lang. Recibe su nombre de W.E. Hand, que lo desarrolló. Este método utiliza factores diferentes para cada tipo de equipo, como recipientes o columnas, en lugar de tipos de proceso. No incluye aspectos como los costes de la oficina central (HOC), los costes indirectos de campo (IFC) o las instalaciones, que se estiman por separado.
16. Estimación de cantidades
Las estimaciones cuantitativas incluyen una lista de unidades de todos los materiales y recursos necesarios para un proyecto. Este tipo difiere de las estimaciones basadas en el equipamiento porque los materiales pueden incluir cualquier cosa, no sólo herramientas o máquinas. Se puede hacer este cálculo multiplicando las unidades por la tasa de mano de obra.
17. Estimación de la superficie del zócalo
Las estimaciones de la superficie del zócalo son específicas de las profesiones de la construcción. Se aproximan a la medida de la superficie del zócalo o de la superficie construida de un edificio, que incluye toda la superficie ocupada y las paredes interiores y exteriores. No se tienen en cuenta las zonas abiertas, los patios y otros espacios exteriores en la superficie del zócalo de un inmueble.
18. Estimación de la tarifa del cubo
Una estimación de la tasa de cubicación es otro tipo de estimación específica para la construcción. Ayuda a determinar el coste por metro cúbico de un edificio. Con números reales, se calcula multiplicando la superficie del zócalo por la altura del edificio, que incluye la altura desde el nivel del suelo hasta el nivel superior del tejado. En esta estimación no se incluye la altura de los cimientos ni nada por encima del nivel del tejado, como una chimenea.
19. Presupuesto revisado
Los contratistas pueden proporcionar una estimación revisada antes o durante un proyecto si encuentran que los números utilizados para hacer los cálculos originales han aumentado o disminuido significativamente desde su presentación. Los presupuestos revisados suelen incluir toda la información del presupuesto original junto con las nuevas cifras.
20. Estimación de costes suplementarios
Una estimación de costes suplementaria es un tipo específico de estimación detallada que se puede añadir a un plan de proyecto a lo largo del curso de la construcción o la producción. Puede utilizar este tipo de presupuesto para incluir una característica adicional que no estaba en el plan original o cuando se hace un cambio drástico en un diseño inicial. Estos documentos pueden incluir también la información del presupuesto original.
21. Estimación anual de reparaciones
El presupuesto anual de reparaciones, también llamado presupuesto anual de mantenimiento, sirve para mostrar cuáles son los costes previstos de mantenimiento de un edificio o equipo para mantenerlos seguros o habitables. Este tipo puede considerar factores de vanidad, como la pintura, así como reparaciones menores.
22. Presupuesto de reparación especial
Las estimaciones de reparaciones especiales son como las estimaciones de reparaciones anuales, pero no incluyen el trabajo que debe realizarse cada año. En cambio, pueden centrarse en los costes y plazos de reparaciones o sustituciones más extensas, como el cableado eléctrico y los sistemas de calefacción y refrigeración.